金融保险行业企业微信SCRM案例:泰康人寿

2021-03-17 19:11

  2021年3月17日,探马SCRM与泰康人寿保险有限责任公司(简称泰康人寿)进行企业微信SCRM系统上线启动会,泰康人寿总公司高璐与探马SCRM创始人&CEO常丰峰莅临启动仪式现场并发言。

  b.销售的素质参差不齐,在电话、微信上的沟通处于黑盒状态,企业无法有效管理销售的行为,从而造成监管风险和潜在客户流失。

  a.销售在和用户沟通时,由于市场诚信建设、线上消费不能见面、对互联网保险了解认知不够等原因,对线上销售的方式心存疑虑,信任感不强,导致成单率低。

  b.用户来自于线上,销售对用户的了解比较少,以及涉及隐私问题,不能准确全面的获得客户资料,导致推荐的产品和用户的匹配度不高,最终影响营收。

  a.保险销售用个人微信去加好友时,因为加人频繁或者被举报等原因,加上腾讯对个微营销的限制,导致封号严重,无法持续使用。

  a.探马SCRM能够统计销售在企业微信中的跟进数据、服务质量数据等,从销售的维度、客户的维度分析洞察。

  b.通过查看电销和客户的企业微信沟通记录,能够发现问题,总结优质话术,共享给其他销售使用;同时监管违规行为。

  a.在使用企业微信与用户沟通时,能够通过企业的品牌和口碑增强用户信任;同时,通过员工的朋友圈、小站、自定义的对外信息展示公司、产品及个人评级,塑造销售专业形象。

  c.除精准营销外,探马SCRM帮助销售设置自动欢迎语、新加好友SOP、客户SOP、社群SOP等,只在对的时间做对的事,减少批量无效骚扰,体现企业的关怀。

  从用户关注保险信息,到跟进转化、成单、服务,是一个完整的链条,用户的所有信息可以通过探马SCRM在每个环节沉淀、流转。

  用户留资后,探马SCRM系统自动将线索分配给销售,销售先用电话跟进,引导用户加TA的企业微信,在企业微信中继续转化。

  根据用户的标签,给用户发送他感兴趣的内容,进行培育,当用户打开内容时,实时通知对应的销售,提醒跟进(可以通过内容获取用户的手机号)。

  用户在线上成单。用户选择保险种类、费率、填写个人资料,生成电子保单,在线支付电子保费,保单生效。

  用户成单后,电销通过拉群/推名片/推二维码的方式,将用户转给进行服务,或处理退保、理赔等。

  销售数据分析,包括电话外呼量、接通量;好友申请量、成功添加量;客户沟通量、有效沟通率、成单量等几十个数据维度全面洞察。

  话术共享包括公司层面的统一话术,如保险的相关条款、专业性内容;部门top sales的话术,深度挖掘客户需求;个人平时积累的常用线.营销能力提升

  通过用户标签识别用户的属性、特征,给付费能力强、有风险意识、注重健康管理的用户发送相关内容,同时在朋友圈塑造专业影响,营造大批量付费购买的氛围,赠送相关福利促进用户的付费意愿。

  在平台投放时,通过企业微信活码引流,自动通过好友、自动发送个性化欢迎语,用新加好友SOP、客户等级SOP触达,持续互动。

  泰康人寿营销负责人表示,在选型的过程中,最看重产品的安全性,以及产品与泰康人寿业务的契合度。在接触众多企业微信服务商中,探马SCRM产品技术能力过硬、与保险行业的应用场景契合度高、对接人员服务专业,是一个值得信赖的合作伙伴。此次泰康人寿与探马SCRM的合作将推进泰康人寿始终坚持的“市场化、专业化、规范化”理念的落地,助力泰康人寿企业微信营销的全面升级,为日益成长的工薪白领人群提供专业化、高品质的人寿保险服务。(责任编辑:张晓波 )

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